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“老七家”仅太保太平保费正增长,寿险行业2022年业绩普遍承压
来源:险企高参作者:洞察网2023-02-14 19:07:36


(相关资料图)

2022年,有11家寿险公司全年保费收入累计超过500亿元,有8家非上市寿险公司净利超过5亿元,7家净利亏损超10亿,6家偿付能力不达标。

近期,上市险企保费披露和60多家非上市险企2022年第四季度偿付能力报告相继披露,行业内寿险2022年成绩单也随之出炉。

据统计,在这60多家寿险公司中,2022年全年保费收入累计超过500亿元的寿险公司共有11家,净利方面,有8家非上市寿险公司净利超过5亿元,7家净利亏损超10亿。有6家偿付能力不达标,最新一期风险综合评级均为C类。

具体来看,11家保费超500亿元的寿险公司中,中国人寿(行情601628,诊股)实现6152亿元保费收入,位居第一,平安人寿、太保人寿超2000亿元,中邮人寿、太保寿险、建信人寿、泰康人寿、太平人寿5家寿险实现正增长。

8家净利超过5亿元的非上市寿险公司中,泰康人寿实现118.33亿元的净利润,稳居第一。中信保诚人寿、中意人寿2022年净利润超10亿元,仅中英人寿实现净利增长。

11家保费收入超500亿元,

“老七家仅太保太平保费正增长

据险企高参统计,2022年全年保险业务收入累计超过500亿元的寿险公司共有11家。

寿险老七家中,中国人寿实现6152亿元保费收入,位居业内第一,平安人寿全年累计保费收入4393亿元,太保人寿实现2223亿元。新华保险(行情601336,诊股)、太平人寿分别实现保费收入1631亿元、1540亿元。人保寿险居末位,实现927亿元保费收入。

剩余4家,泰康人寿实现保费收入1708亿元,中邮人寿、百年人寿、建信人寿未满1000亿元,分别实现914亿元、529亿元、500亿元。

(险企高参根据公开数据制作)

保费增速方面,寿险老七家中,仅太保寿险、太平人寿保费实现正增长,分别增长6.1%、3.6%,其余增长的还有中邮人寿同比增长6.6%,建信人寿同比增长4.77%,泰康人寿同比增长3.7%。寿险老七家中,新华保险、中国人寿微降0.2%、0.8%,平安人寿、人保寿险下降3.9%、4.3%,非上市寿险公司中,百年人寿下降6.87%。

8家非上市寿险净利超5亿元

利安百年合众亏损超20亿元

目前,上市险企净利尚未披露,在非上市险企2022年第四季度偿付能力报告中,净利超过5亿元的有8家。

其中,泰康人寿实现118.33亿元的净利润,稳居第一。中信保诚人寿、中意人寿2022年净利润超10亿元,分别实现11.75亿元、10.73亿元。中英人寿、中美联泰人寿、招商信诺人寿、民生人寿分别实现9.22亿元、7.18亿元、6.74亿元、5.83亿元。在这8家寿险公司中,仅中英人寿实现净利增长。

(险企高参根据公开数据制作)

2022年寿险公司净利承压,不少寿险出现亏损,在披露了第四季度偿付能力报告的非上市寿险公司中,净利亏损超10亿的公司有7家。

建信人寿、渤海人寿、光大永明人寿、招商局仁和人寿分别亏损了12.19亿元、12.26亿元、12.47亿元、12.63亿元。合众人寿亏损20.2亿元,百年人寿、利安人寿分别亏损27.1亿元、27.43亿元,其中,百年人寿降幅最大。

(险企高参根据公开数据制作)

在盈利层面,寿险受投资端与负债端的两方面影响。尤其是过去一年受疫情等因素影响,资本市场波动,投资收益明显下滑,导致大部分寿险公司利润承压。

建信人寿在第四季度偿付能力报告中提及,实际资本下降,主要原因是资本市场波动导致综合投资收益不达预期,以及 750国债收益率持续下行导致准备金负债增提。

百年人寿在偿付能力下降的原因中也同样提及,受到资本市场波动影响, 导致实际资本下降。

6家偿付力不达标

最新一期风险综合评级均为C类

据统计,目前非上市险企披露的2022年四季度偿付能力报告显示,有6家险企最新偿付能力不达标。

具体来看,在偿付能力不达标的险企中,合众人寿、渤海人寿、百年人寿、三峡人寿、华汇人寿、中韩人寿6家险企最新一期风险综合评级为C类。

(险企高参根据公开数据制作)

2021年4季度共有9家险企偿付能力未达标,其中6家寿险,3家财险,分别为:珠江人寿、合众人寿、渤海人寿、前海人寿、上海人寿、信泰人寿、阳光信保、渤海财险、安心保险。

与2021年同期相比,合众人寿、渤海人寿偿付能力依旧未达标。在偿二代二期工程下,百年人寿、三峡人寿、华汇人寿、中韩人寿迎来了偿付能力未达标的难题。

根据监管要求,险企为偿付能力达标公司需满足三点要求:核心偿付能力充足率不低于50%,综合偿付能力充足率不低于100%,风险综合评级在B类及以上。不符合上述任意一项要求的,为偿付能力不达标公司。据2022年4季度偿付能力报告显示,多家险企在风险综合评级结果为 C 类的原因中提及了公司治理方面。

华汇人寿在报告中表示,因公司治理相关问题整改工作尚未完成,监管部门认为华汇人寿操作风险较大,风险综合评级结果由 B 类降为 C 类。高层方面,目前何万军任公司临时负责人、党委书记,董事长、总经理处于空缺状态。

百年人寿风险综合评级结果为 C 类主要由于操作风险中公司治理方面。总经理方面一直没有确定的人选。2021年12月,百年人寿发布公告称,经公司董事会决议,于卫红自2021年12月16日起担任公司临时负责人,孙晓红不再担任公司临时负责人。但在2022年1季度偿付能力报告中没有出现于卫红,临时负责人、总经理也没有迎来新的人选。

三峡人寿目前面临的主要风险是偿付能力承压,公司战略、经营管理等持续受到制约。三峡人寿董事会换届后,新当选董事待任职资格经监管核准后由公司发文任命,而在目前现任董事中,董事长、总经理均处于空缺状态。

[责任编辑:linlin]

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